汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)及發(fā)展趨勢分析

文章摘自 線(xiàn)束中國

摘要：汽車(chē)線(xiàn)纜是汽車(chē)電器的重要元器件之一，用于汽車(chē)的電能傳輸、信號傳遞和控制。汽車(chē)線(xiàn)纜不同于其他類(lèi)型線(xiàn)纜，是根據汽車(chē)的需求而專(zhuān)門(mén)設計和生產(chǎn)的。同時(shí)隨著(zhù)汽車(chē)性能的不斷提高以及電動(dòng)汽車(chē)和智能汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)，對汽車(chē)線(xiàn)纜的性能要求也越來(lái)越高。本文分享一下汽車(chē)線(xiàn)纜上下游產(chǎn)業(yè)鏈、影響因素分析及行業(yè)發(fā)展趨勢，以供參考。

一、汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)概況

汽車(chē)線(xiàn)纜是汽車(chē)電器的重要元器件之一，用于汽車(chē)的電能傳輸、信號傳遞和控制。由于汽車(chē)內部是一個(gè)存在震動(dòng)、摩擦、臭氧、油污、高熱、寒冷和電磁輻射等各種復雜條件的工作環(huán)境，要求汽車(chē)線(xiàn)纜具有耐熱、耐寒、耐磨、耐油和抗干擾等各種功能，以保證汽車(chē)行車(chē)安全。汽車(chē)線(xiàn)纜不同于其他類(lèi)型線(xiàn)纜，是根據汽車(chē)的需求而專(zhuān)門(mén)設計和生產(chǎn)的。同時(shí)隨著(zhù)汽車(chē)性能的不斷提高以及電動(dòng)汽車(chē)和智能汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)，對汽車(chē)線(xiàn)纜的性能要求也越來(lái)越高。

汽車(chē)線(xiàn)纜與銅材沖制而成的接觸件端子（連接器）壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體捆扎成汽車(chē)線(xiàn)束，是汽車(chē)內部輸送電能及通訊的基本載體。汽車(chē)線(xiàn)束的重量組成75%-80%是汽車(chē)線(xiàn)纜。

根據汽車(chē)線(xiàn)纜的用途、電壓、耐溫、材質(zhì)的不同，汽車(chē)線(xiàn)纜有以下多種分類(lèi)：

二、汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)的主要上游為銅材、鋁材加工廠(chǎng)商和化工原料生產(chǎn)廠(chǎng)商，其下業(yè)主要為汽車(chē)線(xiàn)束生產(chǎn)廠(chǎng)商，下游終端行業(yè)為汽車(chē)整車(chē)制造廠(chǎng)商。汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)與下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度較高，汽車(chē)線(xiàn)束廠(chǎng)商及整車(chē)廠(chǎng)商直接影響本行業(yè)的技術(shù)水平發(fā)展狀況和市場(chǎng)需求情況。

1、上游產(chǎn)業(yè)

汽車(chē)線(xiàn)纜的上游原材料主要為導體（銅材、鋁材）、化工原料，其中銅材是最常見(jiàn)的導體材料，對汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)的發(fā)展有較大影響。由于銅屬于大宗商品，其價(jià)格受宏觀(guān)經(jīng)濟和國際市場(chǎng)影響大，如果不能控制好銅材的采購價(jià)格，則會(huì )對線(xiàn)纜行業(yè)的利潤產(chǎn)生重大影響。

汽車(chē)線(xiàn)纜的絕緣材料包覆在導體外部主要起著(zhù)電絕緣和保護作用，是汽車(chē)線(xiàn)纜的基本要件。汽車(chē)線(xiàn)纜要抗震動(dòng)、適應摩擦、臭氧、油污、高熱、寒冷和電磁輻射等各種復雜條件的工作環(huán)境，絕緣材料的性能尤為關(guān)鍵。絕緣材料主要有PVC、XLPE、TPE、硅橡膠等。

2、下游產(chǎn)業(yè)

由于汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)屬于制造過(guò)程的中間產(chǎn)業(yè)，下業(yè)的需求將直接影響線(xiàn)纜行業(yè)的發(fā)展。隨著(zhù)汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)的逐步滲透、新能源汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)，對于線(xiàn)纜產(chǎn)品的性能要求越來(lái)越高，促進(jìn)汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)需求增長(cháng)。與此同時(shí)，隨著(zhù)線(xiàn)纜企業(yè)技術(shù)工藝水平的提高，也能促進(jìn)汽車(chē)性能的提升，從而推動(dòng)下游汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展。

三、汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)的主要特征

1、周期性

汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)的發(fā)展與汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展狀況息息相關(guān)，受宏觀(guān)經(jīng)濟情況、國家政策和居民可支配收入影響較大，具有一定的周期性，隨著(zhù)國民消費水平的提高、城鎮化的推進(jìn)，汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)步入穩定增長(cháng)的產(chǎn)業(yè)周期。

2、季節性

汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售存在季節性波動(dòng)，季節性主要受下游汽車(chē)行業(yè)影響。汽車(chē)行業(yè)下半年為銷(xiāo)售旺季，下游廠(chǎng)商會(huì )在銷(xiāo)售旺季來(lái)臨之前備足原材料進(jìn)行生產(chǎn)，因此本行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)通常每年下半年的銷(xiāo)售收入高于上半年。

3、區域性

汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)具有較明顯的區域性，在經(jīng)濟活躍、配套發(fā)達的下游客戶(hù)聚集區域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前我國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了長(cháng)三角地區、珠三角地區、東北地區、京津冀環(huán)渤海地區、華中地區及西南地區六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群地帶，其中的是長(cháng)三角地區。

四、汽車(chē)線(xiàn)纜市場(chǎng)規模

汽車(chē)線(xiàn)纜市場(chǎng)容量取決于下游汽車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)量。2018 年中國汽車(chē)產(chǎn)量為2780.90 萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)約為 127 萬(wàn)輛。由于汽車(chē)線(xiàn)纜根據其用途、電壓負荷、材質(zhì)、耐溫條件等不同，其出廠(chǎng)價(jià)格存在較大差異，缺乏對應細分公開(kāi)數據，因而，根據汽車(chē)類(lèi)型的不同分為傳統汽車(chē)低壓線(xiàn)纜和新能源汽車(chē)高壓線(xiàn)纜兩大類(lèi)別。

根據收集的公開(kāi)信息估算，目前一輛傳統汽車(chē)線(xiàn)纜的廠(chǎng)商供貨均價(jià)約為500元，一輛新能源汽車(chē)線(xiàn)纜的廠(chǎng)商供貨均價(jià)約為1,000元。根據汽車(chē)產(chǎn)量和單量汽車(chē)線(xiàn)纜均價(jià)，2018年中國傳統汽車(chē)線(xiàn)纜市場(chǎng)規模約為132.70億元，新能源汽車(chē)線(xiàn)纜市場(chǎng)規模約為12.70億元。隨著(zhù)中國汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規模的穩步增長(cháng)以及新能源汽車(chē)占比逐步提升，汽車(chē)線(xiàn)纜擁有較大的市場(chǎng)規模，行業(yè)發(fā)展前景較好。

五、汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)進(jìn)入壁壘

1、資質(zhì)認證壁壘

汽車(chē)線(xiàn)纜屬于汽車(chē)的安全件，直接決定汽車(chē)的安全性能，因而汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商對汽車(chē)線(xiàn)纜供應商的選擇非常嚴格。汽車(chē)線(xiàn)纜企業(yè)要進(jìn)入汽車(chē)線(xiàn)束廠(chǎng)商供應鏈，原則上要獲得汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商的資質(zhì)認證。

首先，企業(yè)需要通過(guò)第三方質(zhì)量體系認證；其次，企業(yè)產(chǎn)品需要通過(guò)整車(chē)廠(chǎng)商的第三方檢測機構的嚴苛檢測以取得整車(chē)廠(chǎng)商對線(xiàn)纜產(chǎn)品的認證；最后，通過(guò)線(xiàn)束廠(chǎng)商和整車(chē)廠(chǎng)商的適應性試驗后確定供應商資質(zhì)，納入其供應鏈體系，雙方進(jìn)入穩定的合作階段。一旦通過(guò)汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商的認證，汽車(chē)線(xiàn)束企業(yè)需在通過(guò)認證的線(xiàn)纜企業(yè)中選擇供應商，因此，線(xiàn)束企業(yè)對線(xiàn)纜企業(yè)的選擇具有穩定、長(cháng)期的特點(diǎn)。

為保證產(chǎn)品品質(zhì)和維護供貨的穩定性，線(xiàn)束企業(yè)通常不會(huì )輕易改變線(xiàn)纜的供貨渠道。這種嚴格的供應商資質(zhì)認證，以及基于長(cháng)期合作而形成的穩定客戶(hù)關(guān)系，對擬進(jìn)入汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)的企業(yè)形成了較強的資質(zhì)認證壁壘。

2、技術(shù)壁壘

汽車(chē)線(xiàn)纜的生產(chǎn)主要由拉絲、束絞、擠出等主要工序構成。汽車(chē)線(xiàn)纜的質(zhì)量和性能直接影響汽車(chē)整車(chē)的安全和可靠性。汽車(chē)線(xiàn)纜產(chǎn)品要適應震動(dòng)、摩擦、臭氧、油污、高熱、寒冷和電磁輻射等各種復雜條件的工作環(huán)境，需要汽車(chē)線(xiàn)纜企業(yè)具有較高的技術(shù)工藝水平、檢測水平以及合理的絕緣材料配方等。

因此，汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)是對材料研發(fā)能力、設備操作水平、工藝的改良創(chuàng )新和品質(zhì)的檢測評定等多種技術(shù)能力綜合要求較高的行業(yè)，需要長(cháng)時(shí)間的實(shí)踐和積累，從而形成了較強的技術(shù)壁壘。

3、資金壁壘

汽車(chē)線(xiàn)纜生產(chǎn)需要購置大量的加工生產(chǎn)設備，引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，設立專(zhuān)門(mén)的研發(fā)、檢測機構等，這些都需要大量、持續的資金支持。同時(shí)，線(xiàn)纜產(chǎn)品具有“料重工輕"的特點(diǎn)，主要原材料銅的價(jià)值較高且價(jià)格波動(dòng)較為明顯，需要占用較多的流動(dòng)資金，要求企業(yè)必須擁有較多的營(yíng)運資金，保證生產(chǎn)的正常運行。

六、汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)影響因素分析

1、有利影響因素

1）產(chǎn)業(yè)政策支持

汽車(chē)線(xiàn)纜作為汽車(chē)零部件之一，是連接汽車(chē)電子電器的重要零配件，是影響整車(chē)電氣性能的關(guān)鍵性部件。國家各部委先后制定了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃》、《“十三五"國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》、《中國制造2025》、《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見(jiàn)》、《節能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（2012-2020年）》、《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)汽車(chē)行業(yè)以及汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展。

2）下游整車(chē)行業(yè)集中度持續提高

對于汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)的企業(yè)而言，整車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度越高，意味著(zhù)與*高的整車(chē)廠(chǎng)商合作能獲得穩定的業(yè)務(wù)訂單。根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據統計，中國汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)呈現較高的市場(chǎng)集中度且呈增長(cháng)態(tài)勢。2016年-2018年，大汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)合計*由88.34%上升至89.13%，其中上汽集團2018年度*達到24.97%，處于行業(yè)地位且呈現逐年增長(cháng)趨勢。另外，廣汽集團、吉利控股近年來(lái)增長(cháng)亮眼，*增長(cháng)明顯。因此，如進(jìn)入上汽集團、廣汽集團、吉利控股旗下整車(chē)廠(chǎng)供應鏈體系，能享受經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的穩定增長(cháng)。

3）市場(chǎng)需求穩定增長(cháng)

近年來(lái)，隨著(zhù)整體國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，國民收入水平迅速提升，對汽車(chē)消費也大幅提升，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已多年位居，但我國汽車(chē)千人保有量遠低于同期發(fā)達國家水平，國內汽車(chē)消費需求還具有較大的提升空間，國民經(jīng)濟的持續快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)汽車(chē)行業(yè)穩步增長(cháng)，從而增加汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)的市場(chǎng)需求；汽車(chē)的智能化正沖擊著(zhù)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的格局，一鍵式啟動(dòng)、定速巡航、倒車(chē)影像等技術(shù)目前已在眾多汽車(chē)上應用普及，自動(dòng)駕駛、人機交互系統等智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)也正在逐步成熟，汽車(chē)電子電器在整車(chē)的運用占比將越來(lái)越高，作為連接電子系統的汽車(chē)線(xiàn)纜的需求也將隨之快速增長(cháng)；隨著(zhù)新能源汽車(chē)認可度的提高，新能源汽車(chē)高壓線(xiàn)纜需求也將大幅增加，汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)迎來(lái)良好的發(fā)展機遇。

4）產(chǎn)業(yè)向中國轉移帶來(lái)新的發(fā)展契機

由于汽車(chē)零部件行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，國際整車(chē)廠(chǎng)商出于降低成本和提升本地化服務(wù)水平的目的，全球主要的汽車(chē)零部件企業(yè)逐步將生產(chǎn)基地轉移至具有較大成本優(yōu)勢的國家。我國已經(jīng)連續多年成為世界汽車(chē)產(chǎn)大的國家，伴隨著(zhù)我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的形勢，包括汽車(chē)線(xiàn)纜產(chǎn)業(yè)在內的國際汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉移，實(shí)現本地化研發(fā)設計、生產(chǎn)和供應。以矢崎、安波福等為代表的線(xiàn)束企業(yè)不斷加大在中國的投資力度，實(shí)現供應鏈的本地化。國內汽車(chē)線(xiàn)纜廠(chǎng)商的競爭力正在逐步增強，獲得越來(lái)越多的*，更為廣泛地參與全球汽車(chē)分工協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈。

未來(lái)幾年國家對汽車(chē)行業(yè)將逐步對外開(kāi)放，取消外資比例限制，特斯拉、寶馬、大眾、通用等汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商不斷加大在中國投資，特別是新能源汽車(chē)領(lǐng)域的投入。隨著(zhù)汽車(chē)行業(yè)外資比例限制的取消，對國內自主汽車(chē)品牌將帶來(lái)重大影響，倒逼國內車(chē)企整合資源、提升創(chuàng )新能力，從而充分激發(fā)汽車(chē)市場(chǎng)活力，帶來(lái)新的發(fā)展契機。

2、不利因素

1）基礎材料性能落后

汽車(chē)線(xiàn)纜要符合汽車(chē)的使用要求，絕緣材料的使用是關(guān)鍵。目前使用的PVC、XLPE、TPE中一些關(guān)鍵的原材料例如穩定劑的生產(chǎn)配方由外資企業(yè)掌握，內資企業(yè)生產(chǎn)的材料性能無(wú)法滿(mǎn)足使用要求?；A材料性能落后，不僅制約了新型汽車(chē)線(xiàn)纜的研發(fā)，也增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。

2）封閉的供應鏈體系

國際品牌整車(chē)廠(chǎng)商的供應鏈體系相對穩定，通常優(yōu)先考慮向穩定合作的汽車(chē)零部件企業(yè)進(jìn)行采購，特別是日系整車(chē)廠(chǎng)商更傾向于向日資或者中日合資零部件企業(yè)進(jìn)行采購。隨著(zhù)國內汽車(chē)線(xiàn)纜廠(chǎng)商研發(fā)技術(shù)能力增強、生產(chǎn)工藝水平提高、良好的成本控制能力帶來(lái)的高性?xún)r(jià)比，使得國內汽車(chē)線(xiàn)纜廠(chǎng)商逐漸進(jìn)入外資或合資品牌整車(chē)廠(chǎng)商的供應鏈體系，但是要突破現有的封閉體系仍有較長(cháng)的路程。

七、汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)發(fā)展趨勢

1、汽車(chē)電動(dòng)化、智能化趨勢下汽車(chē)線(xiàn)纜迎新增長(cháng)點(diǎn)

隨著(zhù)傳統燃油汽車(chē)向新能源汽車(chē)的轉化，不同于傳統汽車(chē)發(fā)動(dòng)機所需的低壓線(xiàn)纜，新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池所需的高壓線(xiàn)纜工作電壓為600V，甚至是1,000V，且需要考慮耐高溫、屏蔽性能、耐腐蝕性、薄壁、柔軟度、與整車(chē)電氣系統的電磁兼容性等因素，因此新能源汽車(chē)高壓線(xiàn)纜相較于傳統汽車(chē)線(xiàn)纜價(jià)值更高。高壓線(xiàn)纜為高附加值且屬于純增量市場(chǎng)，將隨新能源汽車(chē)發(fā)展而迅速增長(cháng)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相較于傳統汽車(chē)，車(chē)內電子電器功能增多，使得車(chē)內線(xiàn)纜的用量增長(cháng)。

2、汽車(chē)線(xiàn)纜向輕量化嘗試

隨著(zhù)汽車(chē)電子化、信息化的快速發(fā)展，汽車(chē)電子電器功能越來(lái)越多。汽車(chē)電子設備的大量使用，使車(chē)內的電氣布線(xiàn)越來(lái)越長(cháng)、越來(lái)越復雜，汽車(chē)線(xiàn)束重量的增加，也導致整車(chē)成本和能耗的增加。為了順應節能和環(huán)保的趨勢，以及配合汽車(chē)整車(chē)設計的空間布局要求，汽車(chē)線(xiàn)纜輕量化是目前各大廠(chǎng)商努力嘗試的方向，其中線(xiàn)束的主要重量在于線(xiàn)纜的銅材，隨著(zhù)鋁導體的焊接、壓接等工藝難關(guān)的攻克，部分汽車(chē)線(xiàn)纜以質(zhì)量較小的鋁導體取代銅導體，將成為未來(lái)汽車(chē)線(xiàn)纜行業(yè)發(fā)展的趨勢。

3、高壓線(xiàn)纜將逐步實(shí)現進(jìn)口替代

新能源汽車(chē)使用的高壓線(xiàn)纜主要選用XLPE電纜或者硅橡膠電纜。XLPE電纜耐高溫等級較低但耐磨性好，美系汽車(chē)廠(chǎng)商以選用XLPE為多。硅橡膠電纜耐高溫等級高但耐磨性差，德系汽車(chē)廠(chǎng)商以選用硅橡膠電纜為主。國內汽車(chē)廠(chǎng)商選用XLPE電纜和硅橡膠電纜均有。高壓線(xiàn)纜技術(shù)質(zhì)量要求高、生產(chǎn)難度大，目前大多以進(jìn)口為主。隨著(zhù)國內線(xiàn)纜廠(chǎng)商技術(shù)能力的提升，新能源汽車(chē)使用的XLPE電纜和硅橡膠電纜將轉至國內線(xiàn)纜廠(chǎng)商生產(chǎn)，將逐步實(shí)現進(jìn)口替代。